Conseiller Financier


CONSEILLER FINANCIERTITRE RNCP, NIVEAU 6, BAC + 3

Une formation proposée par :
  • Analyser et proposer des produits et services monétaires, de placement (contrats, livrets et marchés financiers), de prévoyance (retraite, décès, garantie de la vie), d’assurance (biens et personnes)
  • Analyser et proposer des solutions de financements (immobiliers et entreprises destinés à une clientèle de particuliers et de professionnels).

Certification professionnelle classée au niveau 6, code NSF 313w, enregistrée pour 5 ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), par arrêté du 11/09/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018, avec effet au 04 octobre 2018, jusqu’au 18 décembre 2023.

Niveau de la formation  Niveau 6 (Ex Niveau II)
   
Durée de formation 12 mois
   
Prérequis Niveau 6
   
Modalités d'inscription Demande de dossier de candidature via le site internet :
https://www.lycee-ndduroc.com/notre-dame-du-roc-campus/formations-post-bac-2/bachelor-conseiller-financier/
ou par téléphone au 02.51.47.74.74 ou par mail à campus@lycee-ndduroc.com
   
Modalités de formation 1 semaine au CFA / 2 à 3 semaines consécutives en entreprise
Durée totale : 504 h
   
Modalités financières Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public.
Coût moyen : 11 476 € / an.
Gratuité pour l'apprenti.
   
Contacts CAMPUS Le Roc : 02 51 47 74 74 ou campus@lycee-ndduroc.com
   
Méthodes pédagogiques Formation en Présentiel & E-learning
   
Modalités d’évaluation Centre d'examen, épreuve ponctuelle  :
l'élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et  soutenance orale devant un jury composé de  2 professionnels (banque et assurance) 
   
Certification et blocs de compétences

Titre RNCP Niveau 6 – Conseiller financier, reconnu par l'Etat et certifié sous l’autorité de SOFTEC, reposant sur la validation de 4 blocs de compétences :
1-Proposer les services bancaires et d'assurance
2-Conseiller une solution d'épargne et de placement
3-Préconiser une solution pour investir
4-Auditer les risques et conduite un projet

   
Équivalences et passerelles Entretien individuel avec test, positionnement le cas échéant par le partenaire SOFTEC
   
Accessibilité Personnes handicapées Accès PMR (Public à Mobilité Réduite)
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter la référente handicap : Mme Sonia SOREL sorel_s@lycee-ndduroc.com
   
Effectifs mini-maxi Effectif mini : 8
Effectif maxi : 25

 

 

INDICATEURS RÉSULTATS

M.A.J. : 25/02/2022  
Taux d’obtention session 2021
(reçus/présentés)
90 %
   
Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années 85 %
   
Taux d’interruption en cours de formation 7 %
   
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus 7 %
   
Taux de poursuite d’études 17 %
   
Taux d’insertion professionnelle 75 %
   
Valeur ajoutée de l’établissement

Partenariat avec le secteur bancaire (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole)

Préparation à l'AMF en partenariat avec BÄRCHEN

Interventions de formateurs professionnels en activité

 

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Conseiller financier

Niveau de la formation Niveau 6 (ex Niveau II) Bac +3
   
Durée de formation  12 mois
   
Prérequis Niveau 5 (Bac +2)
   
Modalités d'inscription Pour vous inscrire, vous devez retirer ou télécharger un dossier d’inscription à partir de fin décembre  et le retourner au Secrétariat de l'établissement UFA J23
La Commission de recrutement étudie les dossiers et convoque pour un entretien de motivation, les candidats dont le dossier est retenu
https://jean23-herbiers.com/iscv/
Condition : Titulaire d'un Niveau 5 ( BTS... 120 ECTS) , technologique ou professionnel 
   
Modalités de formation 511 h en centre 
1 semaine en centre  / 2 à 3 semaines consécutives en Entreprise
   
Modalités financières Formation financée par l'OPCO de l'employeur ou l'employeur public.
Coût moyen contrat : 9500 € / an.
Gratuité pour l'apprenti.
   
Contacts ISCV Avenue des Sables - PP 535 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - TEL 02 51 64 99 61 - iscv@j23.fr
   
Méthodes pédagogiques Présentiel et/ou distanciel selon le contexte
   
Modalités d’évaluation Centre d'examen, épreuve ponctuelle :
élaboration d'un dossier de pratiques professionnelles et  soutenance orale devant un jury composé de  2 professionnels (banque et assurance) 
   
Certification et blocs de compétences

Certification professionnelle classée au niveau 6, code NSF 313w, enregistrée pour 5 ans au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
par arrêté du 11/09/2018 publié au Journal Officiel du 18/12/2018, avec effet au 04 octobre 2018, jusqu’au 18 décembre 2023.

Titre RNCP Niveau 6 – Conseiller financier, reconnu par l'Etat et certifié sous l’autorité de SOFTEC, reposant sur la validation de 4 blocs de compétences :


1-Proposer les services bancaires et d'assurance
2-Conseiller une solution d'épargne et de placement
3-Préconiser une solution pour investir
4-Auditer les risques et conduite un projet

   
Équivalences et passerelles Accessible avec un niveau 5 : en 1 an
Entretien individuel, positionnement le cas échéant par le partenaire SOFTEC
   
Accessibilité Personnes handicapées

Accès PMR (Public à Mobilité Réduite)
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter le référent handicap : M. Jacky GUILLOU - j-guillou@iscv.fr

Collaboration avec la Coordinatrice départementale Vendée du Dispositif régional Apprentis T.H

   
Effectifs mini-maxi Effectif mini : 8
Effectif maxi : 25
   
INDICATEURS RÉSULTATS   M.A.J. : 25/09/2022
   
Taux d’obtention session 2022
(reçus/présentés)
92.85 %
   
Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années 84 %
   
Taux d’interruption en cours de formation 3.8 %
   
Taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus 2020-2021 3.8 %
   
Taux de poursuite d’études 65 %
   
Taux d’insertion professionnelle 100%
   
Valeur ajoutée de l’établissement

Passation certification TOEIC, et AMF

Partenariat avec le secteur bancaire et assurance et courtage (Crédit Mutuel Océan, Crédit Agricole, Banque populaire, Caisse d'Epargne, LCL)
Suivi individualisé des apprentis par le référent de formation de la filière

Matériel informatique et logiciels professionnels ( Office 365 / Teams / Bloc Note - One note / plateforme e-learning AMF Bärchen)
Des formateurs issus du monde professionnel permettant de donner du sens aux apprentissages et Interventions de formateurs professionnels toujours en activité.

Entretien individuel, Accès WIFI dans toutes les salles et le bâtiment ISCV / CDI / Parking voiture Apprenant/

Entretien individuel, Accès WIFI dans toutes les salles et le bâtiment ISCV / CDI / Parking voiture Apprenant/

Passation certification TOEIC, et AMF 

 

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Conseiller financier

Master Banque ou Assurances ou Gestion de patrimoine

Conseiller financier dans le secteur Banque (conseiller client particulier ou professionnels, en investissement financier)
Conseiller financier dans le secteur Assurance (agent commercial, mandataire, conseiller en assurance)
Gestionnaire de clientèle particuliers, Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnels

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