BAC +3 Titre RNCP Niveau II Conseiller Financier - UFA Notre Dame du Roc

BAC +3 Titre RNCP Niveau II Conseiller Financier

Une formation proposée par : UFA Notre Dame du Roc - la Roche sur Yon

En partenariat avec :

Présentation

Formation accessible après un BAC+2 qui délivre le titre de CONSEILLER FINANCIER (Bac+3, titre reconnu par l'État de niveau II).

Former des conseillers pour la banque ou l'assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers : Il doit proposer et vendre des services et/ou des produits bancaires  mais aussi promouvoir des produits ou services relatifs à l'immobilier ou l'assurance, en fonction du lieu d'exercice.             

Le métier de Conseiller Financier recouvre trois grandes catégories de tâches :

  • La promotion des produits et services;
  • Le conseil (épargne, placements, prêts, assurances...);
  • La préconisation d'une solution pour investir.

Les + :

La préparation à la Certification A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers).

Le diplôme de Conseiller Financier permet l'obtention :

  • du statut C.I.F. (Conseiller Investissement Financier)
  • du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) et I.A. (Intermédiaire en Assurances)
  • de la carte T (Transactions sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière).

Objectifs

  • Savoir équiper la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit 
  • Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé(e) de clientèle.

Alternance

L’alternance permet un contact régulier avec le monde de l’entreprise pour apprendre votre métier.

Cette formation est mise en place en partenariat avec
SOFTEC, organisme de formation professionnelle, situé à Avrillé (près d'Angers, Maine et Loire).

 

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