BAC +3 Titre RNCP Niveau II Conseiller Financier - UFA Jean XXIII

BAC +3 Titre RNCP Niveau II Conseiller Financier

Une formation proposée par : UFA Jean XXIII- Les Herbiers

En partenariat avec :

Présentation

Formation accessible après un BAC+2 qui délivre le titre de CONSEILLER FINANCIER (Bac+3, titre reconnu par l'État de niveau II).

Former des conseillers pour la banque ou l'assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers : Il doit proposer et vendre des services et/ou des produits bancaires  mais aussi promouvoir des produits ou services relatifs à l'immobilier ou l'assurance, en fonction du lieu d'exercice.             

Le métier de Conseiller Financier recouvre trois grandes catégories de tâches :

  • La promotion des produits et services;
  • Le conseil (épargne, placements, prêts, assurances...);
  • La préconisation d'une solution pour investir.

Les PLUS de la formation :

La préparation à la Certification A.M.F. (Autorité des Marchés Financiers).

Le diplôme de Conseiller Financier permet l'obtention :

  • du statut C.I.F. (Conseiller Investissement Financier)
  • du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) et I.A. (Intermédiaire en Assurances)
  • de la carte T (Transactions sur immeubles et fonds de commerce et/ou gestion immobilière).

Objectifs

  • Savoir équiper la clientèle de produits d'épargne, de prévoyance, d'assurance, de services et de crédit 
  • Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé(e) de clientèle.

Alternance

La formation Conseiller Financier d'une durée d'un an se déroule selon un rythme d'1semaine de cours / 2 semaines en agence.

Cette formation est mise en place en partenariat avec
SOFTEC, organisme de formation professionnelle, situé à Avrillé (49).

 

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